Video: Yatırım Süreçleri ve Yatırımcı Bakış Açısından Mali Tablo Analizi Eğitimi 2024, Temmuz
Tüm profesyoneller gibi finansal danışmanlar da müşteri hizmetleri konusunda hata yapabilirler. Ancak bu alanda güven ve müşteri memnuniyeti özellikle önemlidir. Sonunda, bir müşteri birisinin parasını kullanma biçiminden memnun değilse, çok hızlı bir şekilde başka bir yere gidecektir. Mali müşavirlerin yaygın müşteri hizmeti eksikliklerini nasıl çözebilecekleri hakkında bilgi edinin.
Bilgilere daha geniş erişim sağlar
Müşteriler genellikle yatırım seçeneklerinin genişliğini anlamıyorlar. Özel piyasalar artık sadece süper yüksek sermayeli yatırımcılara ayrılmıyor. Müşterileri faydalı içerikler aracılığıyla seçeneklere yatırım yapma konusunda eğitmek, onlara gerekli bilgileri verecektir.
Teknoloji araçlarınızın faydalarını açıklayın
Deneyimli danışmanlar, müşterilere hizmet etme yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan yeni teknolojilere erişebilir. Bazı danışmanlar, müşterilerine bu araçların nasıl niceliksel faydalar sağlayacağını açıklamamaktadır.
Müşterilere yenilikleri sorun
Her toplantıya, müşterinize hayatındaki yenilikleri, finansal hedeflerinin değişip değişmediğini ve mevcut finansal stratejilerin işe yarayıp yaramadığına dair görüşlerini sorarak başlayın. Bu tür iletişim, önceden geliştirilmiş stratejilerle karşılaştırıldığında, genellikle çok daha bilgili bir görünüme ve etkili ilişkilere yol açar.
Ona zaman ver: 4 burçtan erkekler özellikle utangaç
Kendinizle nasıl eğleneceğinizi gösterin: Bir çocuğun mizah anlayışını nasıl geliştireceğinizKız bir çivi delici yaptı: kullanıcılar onu aptalca bir fikir için kınadı
Müşteri geri bildirimi sağlama
Müşterilerinizle olan her e-postanın veya iletişimin alakalı olduğundan emin olun. Kişilerinizin kişiselleştirilmiş, alakalı, anlaşılabilir ve etkili olduğundan emin olun. Müşterilerinizin mesajlarınızın her zaman önemli ve yararlı olduğunu bilmesi için uzman bir danışman olun.
Müşterileri dinleyin
Mali müşavirler müşterilerinin çalışmalarında karşılaştıkları sorunları daima dinlemeli ve asla kendi planlarını ortaya koymaya çalışmamalıdır. Danışmanlar, müşterilerini eğitmeli ve onları dahil etmeli ve müşterilerinin çıkarlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurarak onları yönlendirebilecekleri ilişkiler kurmalıdır.
Müşteriniz için bütünsel bir plan geliştirin
Müşterinin yaşamına bütünsel bir bakış açısı yerine, bazı danışmanlar kendileri için para alabilmek için sunabilecekleri yatırımlara veya ürünlere odaklanırlar. Bu durumda sorun, müşteri için en önemli olan şeyden yoksun olmalarıdır. Danışmanlık ürün veya yatırım odaklı değil bütünsel bir uygulama olmalıdır.
Hizmetlerin sayısallaştırılması ve sanallaştırılması
Müşterilere çevrimiçi belge gönderme olanağı sağlayın. Ayrıca, sanal toplantıları tüm istemciler için bir seçenek haline getirerek programınıza esneklik ekleyin (ve konuma dayalı engelleri kaldırın).
Müşteri ihtiyaçlarını önceden tahmin edin
Müşteri hizmetleri giderek bireysel bir yaklaşıma dayanmaktadır. Finansal danışmanlar (ve diğer profesyoneller), müşterilerin ne istediğini bilmeden bile, müşterilerinin isteklerini, ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlamalarına yardımcı olan teknolojilere yatırım yapar.
Önce müşteri çıkarlarını koruyun
Bazı danışmanların, hatta tüm şirketlerin bile hedefi tutturmamasının yollarından biri, müşterilerinin çıkarları doğrultusunda hareket etmemesidir. Tüm ilişkiler boyunca müşterinin menfaatini sağlamaktan yasal olarak sorumlu bir mütevelli danışmanı dahil etmek gerekir. Bu, bir danışmanla şeffaf bir ilişkinin anahtarıdır ve finansal planlamanın önemli bir unsurudur.
Bir ihlal mi buldunuz? İçeriği bildir
